Avanzamos en la alianza estratégica con Total mediante la firma de nuevos acuerdos

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Hemos firmado hoy con la empresa francesa Total un acuerdo general de colaboración (Master Agreement) relacionado con la alianza estratégica establecida en el memorando de entendimiento firmado, el 24 de octubre, por nuestro presidente Pedro Parente y el de Total, Patrick Pouyanné.

Con el nuevo acuerdo, elevamos significativamente el nivel de cooperación tecnológica en las áreas de geociencias, sistemas submarinos y estudios conjuntos en áreas de interés mutuo, con miras a la reducción de riesgos de inversiones y aumento de la probabilidad de éxito exploratorio en los próximos años. También seremos socios en los campos de Iara y Lapa, en el presal de la Cuenca de Santos y en dos plantas térmicas, compartiendo la infraestructura de la terminal de regasificación, localizada en Bahia.

También nos comprometemos a estrechar actividades conjuntas en el extranjero y tenemos la opción de asumir una participación en el área de Perdido Foldbelt, ubocada en la parte mexicana del Golfo de México.

La transacción tiene el valor global estimado de US$ 2,2 mil millones, incluyendo la entrada de efectivo en caja, pagos contingentes y la realización de inversiones en el desarrollo de la producción de activos comunes a las dos empresas, a ser pagado por la empresa conforme sea el caso.

"En el caso de esta alianza, el principal motivador es el aspecto estratégico de esta decisión. Eso es relevante porque las dos empresas tienen capacidad de desarrollar estudios para reducir los riesgos exploratorios y para mejorar el rendimiento de los campos en los que trabajaremos en conjunto", afirmó nuestro presidente, Pedro Parente.

La firma de los principales contratos de compra y venta (Sale and Purchase Agreements - SPA) referentes a los activos de este acuerdo están sujetos a aprobaciones internas y de los órganos de control y de fiscalización externos –incluido el Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal–, al potencial directo de preferencia de los socios actuales de Iara, además de otras condiciones precedentes. Las dos compañías se han comprometido a hacer los esfuerzos necesarios para la firma de todos los contratos en hasta 60 días.

El establecimiento de alianzas estratégicas es una parte importante de nuestro Plan de Negocios y Gestión 2017-2021, ya que contribuye a la mitigación de riesgos, al fortalecimiento del gobierno corporativo, al intercambio de información, experiencias y tecnologías, así como a la mejora de la financiabilidad de la compañía a través de la entrada de recursos en caja y la disminución del volumen de inversiones.

Tenemos una fuerte similitud con Total en el área de exploración y producción, compartiendo una relevante base común de activos de E&P y la búsqueda de desarrollo tecnológico en temas similares.

A su vez, ya somos socios en 19 consorcios de exploración y producción en Brasil y en el exterior, con proyectos importantes como el del área de Libra, en la capa presal, siendo el primer proyecto de producción compartida, y áreas de exploración en el Margen Ecuatorial, en la Cuenca de Espírito Santo y en la Cuenca de Pelotas. Asimismo, somos socios en el gasoducto Bolivia-Brasil.

Los principales términos y condiciones establecidos en el acuerdo son:

-  cesión de derechos del 22,5% a Total, en el área de la concesión de Iara (campos de Sururu, Berbigão y Oeste de Atapu) en el Bloque BM-S-11. Continuaremos en la condición de operador y tenedor de la mayor participación de esa área, con el 42,5% del total;

-  cesión de derechos del 35% del campo de Lapa en el Bloque BM-S-9 con la transferencia de la operación a Total. Tendremos 10% de participación en esa concesión;

-  opción de asumir el 20% de participación en el bloque 2 del área de Perdido Foldbelt en la parte mexicana del Golfo de México, adquiridos por Total en sociedad con Exxon, en la ronda de licenciamiento promovida por el gobierno de México, el 05/12/2016;

-  Uso compartido de la terminal de regasificación de Bahia, con capacidad de 14 millones de m³/día;

-  sociedad, con el 50% de participación de Total, en las térmicas Rômulo de Almeida y Celso Furtado, localizadas en Bahia, con capacidad de generación de 322 MW de energía;

-  estudios en conjunto en las áreas exploratorias de la Margen Ecuatorial y en el área sur de la Cuenca de Santos, aprovechando la sinergia existente entre las dos compañías, ya que cada una tiene un destacado conocimiento geológico en las cuencas petrolíferas situadas en las dos márgenes del Atlântico;

- acuerdo de colaboración tecnológica en las áreas de procesamiento geológico y sistemas submarinos de producción, donde las empresas tienen conocimientos complementarios, los que además pueden potenciar los beneficios de la aplicación de nuevas tecnologías en las áreas vinculadas a esta asociación.

Constan a continuación informaciones relacionadas con las concesiones establecidas en el acuerdo:

Concesiones en Exploración & Producción (E&P)


En la concesión de Iara tenemos el 65% y somos la empresa operadora; Shell, con el 25%, y Galp, con el 10%, son socios en esta área, que forma parte del Bloque BM-S-11. Los reservorios en esta concesión son más complejos y se encuentran en fase de desarrollo de la producción. La sociedad con Total tendrá como beneficios la disminución del volumen de inversiones y la incorporación de soluciones tecnológicas para su desarrollo, aumentando la rentabilidad y el volumen de petróleo que será recuperado.

Los límites de este consorcio se extienden al área denominada Entorno de Iara, de la cesión onerosa, en la que poseemos el 100% de participación. Para los campos de Berbigão, Sururu y Oeste de Atapu se deben celebrar Acuerdos de Individualización de la Producción (unitización) con esta área de la cesión onerosa.

En campo de Lapa tenemos el 45% y somos la empresa operadora. Shell, con el 30%, Repsol, con el 25%, son socios en este campo, que forma parte del Bloque BM-S-9. El desarrollo del campo de Lapa se encuentra en una etapa avanzada, con la reciente entrada en producción, conforme divulgado el 20 de diciembre, y presenta características geológicas y de calidad de petróleo diferentes a las de los demás campos del presal. Total, como futura operadora de este campo, propiciará beneficios al consorcio, al incorporar su experiencia y conocimiento en la continuidad de su plan de desarrollo.

Las asociaciones tecnológicas para las áreas de Iara y Lapa desarrollarán y aplicarán, de manera pionera en Brasil, algunas tecnologías submarinas. El esfuerzo para reducir los riesgos y aumentar la probabilidad y el éxito de la actividad de exploración contará con la aplicación de sísmica 4D en el contexto de reservorios carbonáticos, con estudios específicos sobre la migración de CO2 y estudios geomecánicos, además del desarrollo de una metodología para la construcción de modelos que servirá como apoyo a la decisión de inversiones.

Concesiones de Gas & Energía (G&E)

En el área de G&E, estamos estableciendo con Total una alianza innovadora en el mercado térmico brasileño. Se trata de una iniciativa en consonancia con nuestras estrategias para el segmento de gas y de energía en el PNG 2017-2021, que prevé la reestructuración de los negocios de energía y la maximización de la generación de valor de la cadena de gas, así como también la evolución regulatoria, que se encuentra en debate por parte de las autoridades federales, previendo la mejora de las reglas de contratación y el acceso a la red de gasoductos y terminales de regasificación de GNL.

La asociación con Total incluye dos plantas térmicas (Rômulo Almeida y Celso Furtado), conectadas a la terminal de regasificación localizada en São Francisco do Conde, en Bahia.

Hechos que se consideren relevantes serán oportunamente comunicados a nuestra fuerza de trabajo, al mercado y a la prensa.


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