Vendimos activos en las áreas de azúcar, etanol y petroquímica por US$ 587 millones

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Hemos concretizado hoy dos ventas de activos por el valor total de US$ 587 millones. La subsidiaria Petrobras Biocombustível (PBIO) vendió a Tereos la totalidad de su participación en Guarani, correspondiente al 45,97% del capital de la compañía, por el valor de US$ 202 millones. Nuestro Consejo de Administración (CA) también ha aprobado hoy la venta de la Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) y de la Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) a dos subsidiarias de la empresa mexicana Alpek por el valor de US$ 385 millones.

Con las operaciones anunciadas hoy, nuestro programa de asociaciones y desinversiones totalizó US$ 13,6 mil millones en el bienio 2015-2016, situándose por debajo de la meta de US$ 15,1 mil millones establecida para el período. El hecho de no haber alcanzado la meta se explica por la obligación de cumplir la decisión cautelar de la Justicia de Sergipe, que impide la conclusión de las dos negociaciones de los campos de Tartaruga Verde y Baúna, localizados, respectivamente, en la Cuenca de Campos y en el Cuenca de Santos, en las que ya estábamos en etapas avanzadas de negociación. La meta del programa de asociaciones y desinversiones para el bienio 2017-2018 será automáticamente incrementada con esos importes, totalizando ahora US$ 21 mil millones.

Los activos negociados hoy no cuentan con nuestros empleados propios y los vínculos laborales con las respectivas compañías no se modifican en función de las transacciones.

Los dos acuerdos concretizados hoy forman parte de las cinco transacciones cuyos contratos se pueden firmar en conformidad con la decisión cautelar del Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal (TCU).

Todas las transacciones se llevaron a cabo mediante un proceso competitivo y el precio de las ventas fue evaluado por diversas instituciones financieras, a través de opiniones independientes sobre el valor justo (fairness opinion) y un informe de evaluación (valuation report).

Acerca de las compañías involucradas en las transacciones:

Guarani


Guarani es una de las empresas líderes del mercado brasileño de azúcar y etanol, ocupando la tercera posición entre los mayores productores de azúcar de Brasil. La compañía tiene ocho unidades industriales, de las cuales siete se localizan en Brasil, en el estado de São Paulo (usinas Andrade, Cruz Alta, São José, Severínia, Mandu, Tanabi y Vertente, esta última con control compartido con el Grupo Humus, que posee el 50%), y una en África, en Mozambique (usina Sena).

Tereos

Tereos, que es socio de PBIO en Guarani con el 54,03% del capital total, es la tercera mayor productora de azúcar del mundo. Se trata de un grupo especializado en la transformación de materias primas en azúcar, etanol, alcohol y almidón y cuenta con 42 unidades industriales en Europa, América del Sur, Océano Índico, África y Asia, con 24 mil colaboradores.

PetroquímicaSuape y Citepe

PetroquímicaSuape y Citepe son subsidiarias integrales nuestras y forman parte del Complejo Industrial Químico-Textil, localizado en Ipojuca, en el estado de Pernambuco. Juntas, esas empresas reúnen tres unidades industriales integradas: la de PTA (ácido tereftálico purificado), la de filamentos de poliéster y la de resina PET (polietileno tereftalato).

Alpek

Alpek es una empresa mexicana de Alfa, S.A.B. de C.V. (“Alfa”), de capital abierto, que opera en el sector petroquímico y ocupa una posición de liderazgo en la producción de poliéster (PTA, PET y filamentos) en el mundo.


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