Tecnologias do Pré-sal

Vendemos ativos nas áreas de açúcar, etanol e petroquímica por US$ 587 milhões

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Com as operações anunciadas hoje, nosso programa de parcerias e desinvestimentos totalizou US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016, ficando abaixo da meta de US$ 15,1 bilhões estabelecida para o período. O não atingimento da meta é explicado pela obrigação em cumprir decisão liminar da Justiça de Sergipe, impedindo a conclusão das negociações dos campos de Tartaruga Verde e Baúna, localizados, respectivamente, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, para as quais já estávamos em estágio avançado de negociação. A meta do programa de parcerias e desinvestimentos para o biênio 2017-2018 será automaticamente acrescida desses valores, totalizando agora US$ 21 bilhões.

Os ativos negociados hoje não contam com nossos empregados próprios e os vínculos empregatícios junto às respectivas companhias não são alterados em função das transações.

Os dois acordos fechados hoje fazem parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU).

Todas as transações foram conduzidas por meio de processo competitivo e o preço das vendas foi avaliado por diversas instituições financeiras, através de opiniões independentes sobre o valor justo (fairness opinion) e um relatório de avaliação (valuation report).

Sobre as companhias envolvidas nas transações:

Guarani


A Guarani é uma das empresas líderes do mercado brasileiro de açúcar e etanol, ocupando a terceira posição entre os maiores produtores de açúcar do Brasil. A companhia detém oito unidades industriais, sendo sete no Brasil, no estado de São Paulo (usinas Andrade, Cruz Alta, São José, Severínia, Mandu, Tanabi e Vertente, esta última com controle compartilhado com o Grupo Humus, que detém 50%), e uma na África, em Moçambique (usina Sena).

Tereos

A Tereos, que é sócia da PBIO na Guarani com 54,03% do capital total, é a terceira maior produtora de açúcar no mundo. O grupo é especializado na transformação de matérias-primas em açúcar, etanol, álcool e amido e conta com 42 unidades industriais na Europa, América do Sul, Oceano Índico, África e Ásia, com 24 mil colaboradores.

PetroquímicaSuape e Citepe

A PetroquímicaSuape e a Citepe são subsidiárias integrais nossas e fazem parte do Complexo Industrial Químico-Têxtil, localizado em Ipojuca, no estado de Pernambuco. Juntas essas empresas reúnem três unidades industriais integradas: a de PTA (ácido tereftálico purificado), a de filamentos de poliéster e a de resina PET (polietileno tereftalato).

Alpek

A Alpek é uma empresa mexicana do Alfa, S.A.B. de C.V. (“Alfa”), de capital aberto, que atua no setor petroquímico e que ocupa uma posição de liderança na produção de poliéster (PTA, PET e filamentos) no mundo.


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